文业装饰:股票发行情况报告书_公司公告_新三板市场

  深圳文冶修饰设计工程股股份受宪法限制的公司

  的股票的发行公报

  直系的代理的

  二零一七年正月

  目录簿

  一、下面所说的事成绩的根本通知是…三

  二、发行前后的互相牵连形势比较地…八

  三、新股票限度局限推销的署 ……12

  四、直系的代理的发生着的这次的股票的发行合法合规性的结论性建议……13

  五、法度公司发生着的的股票的发行的结论性建议…十六

  六、公司总体董事、监事、最高级凑合着活下去职员的的泄露情况…十三个的

  七、备查纸目录簿 ……16

  一、下面所说的事成绩的根本形势

  (1)这次发行的股票的的数目。

  深圳文冶修饰设计工程股股份受宪法限制的公司(以下简化“文业修饰”或“公司”)这次以非泄露转向东边发行的估量发行人民币权益股 21,000,000 股,募集资产63,000,000元。

  (二)发行价钱

  发行价为每股人民币。。

  本着公司审计的2015年度财务公报,公司2015年度属于股票上市的公司同伙。

  净赚为41。,423,元,2015年度公司根本每股进项为人民币。,多达

  2015年12月31日,公司总股票的为7,800万股,归属于股票上市的公司同伙的每股净进项

  资产是元。。

  这一意图发行价钱然而公司的工业工人。、公司生长性、公司财务状况及别的做代理商。

  (三)持续在同伙的前。

  甘青欣,该公司持续在同伙、范小周、陈立、邓光辉、李厥庆、深圳文业兴投资额事务(受宪法限制的责任包起来公司)签字,保持公司的股票的发行前的封面开始供职,接纳在的股票的发行指明前不让的股票的。

  (四)别的发行目标的数目和捐赠股的数目

  1。订阅和订阅数

  本着公司于2016年11月7日公报的《的股票的发行设计(编辑)》,现在的的成绩

  库存数目不超过2个。,100万股(含2,100万股),募集资产不超过人民币6元,300万

  元(含人民币6元),300万元)。

  本着奇纳河会计工作事务所(特殊普通包起来)于2017年1月10日发行物的奇纳河验

  〔2017〕000015号验资公报的制止,多达2017年1月9日,该公司已收到人事栏通知。

  同伙共财政资助6元。,300万元,里面:股票的2,100万元,资金盈余4,200万元。

  新投资额者的捐赠坐果列举如下:

  序号 订阅称号 订阅统治下的 捐赠股数 捐赠总结 捐赠 是为了做吗?

  称 份 (的股票的) (元) 估量 城市库藏股

  1 林永奇 副董事长、副 12,000,000 36,000,000 现钞 否

  执行策士

  2 周鹏伟 迫使职员 3,000,000 9,000,000 现钞 否

  3 范振建 新自然的事情人 2,000,000 6,000,000 现钞 否

  投资额者

  4 韩开龙 董事 1,000,000 3,000,000 现钞 否

  5 李厥庆 在册同伙 1,000,000 3,000,000 现钞 否

  6 张淑娟 新自然的事情人 1,000,000 3,000,000 现钞 否

  投资额者

  7 彭韦唯 迫使职员 500,000 1,500,000 现钞 否

  8 余春晖 新自然的事情人 500,000 1,500,000 现钞 否

  投资额者

  想出 21,000,000 63,000,000

  2。发行目标的根本形势

  (1)新投资额者的根本形势。

  1)林永奇,男,奇纳河国籍,林永奇为公司副董事长、副执行策士。

  2)周鹏伟,男,奇纳河国籍,周鹏伟为公司迫使职员。

  3)范振建,男,奇纳河国籍。

  申万宏源包装股份受宪法限制的公司北京的旧称财源手段包装贩卖部发行物《新三板投资额者足够性公开宣称》“范振建契合插一脚股转体系挂牌公司的股票的让的合格投资额者买卖必要的”。

  4)韩凯龙,男,奇纳河国籍,韩凯龙是这家公司的董事。。

  5)李厥庆,男,奇纳河国籍,公司自动记录器同伙。

  6)张树娟,女,奇纳河国籍,

  东边包装汕头常坦途贩卖部发行物新T:“张淑娟契合插一脚股让体系挂牌公司股让合格投资额者必要的”。

  7)彭继伟,男,奇纳河国籍,彭继伟是迫使职员。。

  8)余春晖,男,奇纳河国籍。

  招商包装股股份受宪法限制的公司深圳西北路SECU:“余春晖在于举国中小事务股让体系合格投资额者以为库中,属于合格投资额者”

  (2)迫使职员的论述和固执己见顺序

  迫使职员在这次意图发行物说得中肯验明顺序:

  1)2016年11月7日,文业修饰激发首次届董事会八号次警卫官,论述赞同

  直率的行动公司迫使职员的可取之处。,直率的行动彭继伟、周鹏伟2名职员为公司迫使职员,并解决激发2016年四个一组之物次暂时同伙大会对是你这么说的嘛!可取之处 举行论述。

  2)2016年11月7日至2016年11月12日,公司向迫使职员发行物并征求建议。,多达宣传效用用完,该公司不注意接待是你这么说的嘛!董事的识别。 被直率的行动的职员会反COMP的迫使职员。。

  3)2016年11月14日,文业修饰激发首次届中西部及东部各州的县议会四个一组之物次警卫官,论述经过了《关直率的行动公司迫使职员的可取之处。,是你这么说的嘛!2名开始供职董事会直率的行动的职员是迫使职员。。

  4)2016年11月22日,文业修饰激发2016年四个一组之物次暂时同伙大会,论述经过了《关直率的行动公司迫使职员的可取之处。。直系的代理的以为,是你这么说的嘛!2名迫使职员均系由董事会直率的行动,也掌握会员。 泄露迂回的,中西部及东部各州的县议会收回详述的建议后,同伙大会赞同,固执己见顺序契合三十条意图裁定。。

  三。发行目标私下,发行意图与公司及其统治下的的相干

  插一脚这一成绩的投资额者中有1是前同伙。,7名新投资额者,发行目标彭韦唯为公司同伙范小周姐夫,系范小周关系方,更散布目标的其余的一份遗产除非,还在互相牵连性。、发行目标与首要同伙私下不在互相牵连性。。

  (五)现期后,把持同伙或实践把持人有什么更衣吗?

  在下面所说的事成绩先于,公司桩同伙和实践把持报酬清心康与范小周,两人事栏分歧行动。。里面,甘青欣的直率的股是22。,646,480股,直率的持股衡量为;范小周直率的持股数目为21,018,660股,直率的持股衡量为,单方直率的赞成公司股。。独,赣鑫桩深圳文业兴投资额股股份受宪法限制的公司,范小周赞成深圳文业兴投资额事务(受宪法限制的责任包起来公司)的股,深圳文业兴投资额事务(受宪法限制的责任包起来公司)赞成C 15,600,000 股,持股衡量为,到这程度,清心康和范小周二人经过深圳文业兴投资额事务(受宪法限制的责任包起来公司)间接的把持公司股权。两人直率的和间接的分享赞成SH的开票数。在下面所说的事成绩晚年的,清心康和范小周直率的和间接的赞成公司有开票数为,仍是公司的桩同伙、实践把持人。

  的股票的发行后,公司的桩同伙和实践把持人不注意。

  (六)这次发行能否经奇纳河证监会把关

  本着《四个一组之物十五个人组成的橄榄球队项监视条例》的裁定,“在举国中小事务股让体系挂牌泄露让的股票的的大众公司向考虑到目标发行的股票的后同伙不超过200人。的,奇纳河证监会免去,中小事务股权让建立的自主权,只是,发行的目标应契合第三十九个条目。。”

  自动记录器日期:使流产日期(2016年11月15日),文业修饰的同伙人数为6人。,本着实践的订阅坐果,1名原同伙和7名新股票捐赠的股票的发行。的股票的发行后,同伙租金额为13人。,不超过200人。。

  到这程度,公司的股票的发行契合《非上市大众公司监视控制》发生着的免去向奇纳河证监会运用把关的股票的发行的窥测。

  (七)违背信义和协同处分的公开宣称

  自本公报发行物之日起,公司与公司桩同伙、实践把持人、桩分店、公司条例定代理人、董事、监事、最高级凑合着活下去层和的股票的发行的成绩不在于O的形势下。

  二、发行前后互相牵连性

  (1)发行前后,前10名同伙数、持股衡量与股限度局限推销的的比较地 1.在下面所说的事成绩先于,前10名同伙数、股制与股制

  序号 同伙姓名 持股数目(的股票的) 持股衡量(%) 限售股(的股票的)

  1 清心康 22,646,480 29.03 17,734,860

  2 范小周 21,018,660 26.95 15,763,995

  3 深圳文业兴投资额 15,600,000 20.00 10,400,000

  事务(受宪法限制的责任包起来公司)

  4 陈立 13,793,520 17.68 13,793,520

  5 李厥庆 1,985,000 2.55 0

  6 邓光辉 2,956,340 3.79 2,956,005

  想出 78,000,000 100.00 60,648,380

  2.在下面所说的事成绩晚年的,前10名同伙数、股制与股制

  序号 同伙姓名 持股数目(的股票的) 持股衡量(%) 限售股(的股票的)

  1 清心康 22,646,480 22.88 17,734,860

  2 范小周 21,018,660 21.23 15,763,995

  3深圳文业兴投资额 15,600,000 15.76 10,400,000

  事务(受宪法限制的责任包起来公司)

  4 陈立 13,793,520 13.93 13,793,520

  5 林永奇 12,000,000 12.12 12,000,000

  6 李厥庆 2,985,000 3.02 1,000,000

  7 周鹏伟 3,000,000 3.03 3,000,000

  8 邓光辉 2,956,340 2.99 2,956,005

  9 范振建 2,000,000 2.02 2,000,000

  10 张淑娟 1,000,000 1.01 1,000,000

  想出 97,000,000 100.00 79,648,380

  (二)在下面所说的事成绩先于后股票的作文、同伙人数、资产作文、事情作文、公司把持与董事、监事、高管变换与迫使职员持股

  1。现期前后股权作文。

  在下面所说的事成绩先于 在下面所说的事成绩晚年的

  同伙能力 股数(的股票的) 衡量(%) 股数(的股票的) 衡量(%)

  桩同伙、实践把持人

  股 33,498,855 42.95 33,498,855 33.84

  受宪法限制的推销的酒吧 董事、监事、高管股 16,749,525 21.47 29,749,525 30.05

  的股票的许多 别的自然的事情人股 0 0.00 8,000,000 8.08

  社会团体股 10,400,000 13.33 10,400,000 10.51

  受宪法限制的推销的酒吧的股票的许多小计 60,648,380 77.75 81,648,380 82.47

  桩同伙、实践把持人

  股 10,166,285 13.03 10,166,285 10.27

  无限期的推销的酒吧 董事、监事、高管股 335 0.00 335 0.00

  的股票的许多 别的自然的事情人股 1,985,000 2.54 1,985,000 2.01

  社会团体股 5,200,000 6.67 5,200,000 5.25

  无限期的推销的酒吧的股票的许多小计 17,351,620 22.25 17,351,620 17.53

  想出 78,000,000 100.00 99,000,000 100.00

  凡例:同伙陈立于2016年6月27日辞去董事邮寄,多达自动记录器日期(2016)

  年11月15日)其赞成的整个公司股仍在限售期内,到这程度,限度局限性的股票的分为董事。、

  监事、高管股。

  2。同伙人数的更衣

  在此先于,有6位同伙上市。,里面,5名自然的事情同伙。,1团体同伙;这次

  新股票发行说得中肯7名新股票同伙,掌握自然的事情人。,成绩使完满后,同伙人数为13人。。

  3. 资产作文更衣

  在下面所说的事成绩晚年的,公司扩大某人的权力钱币基金63,000,元,钱币资产占公司总资产的衡量。

  衡量筹集了。,促进筹集公司资产机动性。。公司多达2015年12月

  日经31种模仿财务数据,在下面所说的事成绩先于后资产作文更衣列举如下:

  规划 发行前 发行后

  总结(元) 衡量(%) 总结(元) 衡量(%)

  工作 467,907,498.71 81.46 467,907,498.71 73.40

  净资产 106,525,919.75 18.54 169,525,919.75 26.60

  跑资本 546,986,400.81 95.22 609,986,400.81 95.69

  非跑资本 27,447,017.65 4.78 27,447,017.65 4.31

  资产租金额 574,433,418.46 100.00 637,433,418.46 100.00

  4。事务作文更衣

  的股票的发行前,该公司的首要事情是:夸大地建造室表里修饰工程研制、破土。

  为的股票的发行筹集资产的意图是:这次发行的意图是另外的营运资产。,用于生料的购买,满足的日常从事制造的必要。。

  的股票的成绩使完满后,公司的事情作文是:夸大地建造室表里修饰工程研制、破土。

  因而,公司的事情作文不见得有得意地更衣。。

  5。公司把持权的变换

  的股票的发行前,清心康和范小周两人直率的和间接的想出赞成公司%股

  权,公司和实践把持人的分歧行动。清心康承担公司董事,范小周承担公司董事长、执行策士。

  在下面所说的事成绩晚年的,清心康和范小周两人直率的和间接的想出赞成公司 股权。

  仍公司和实践把持人的分歧行动。清心康仍承担公司董事,范小周仍承担公司董事长、执行策士。

  因而,这次的股票的成绩使完满后公司把持权未发生更衣。

  6。董事、监事、高管变换与迫使职员持股

  这次成绩使完满后,公司董事、监事、高管变换与迫使职员持股列举如下表所示:

  编号 同伙 供职 发行前发行股数 发行前持股 后股权化 发行后

  姓名 量(的股票的) 衡量(%) 数目(的股票的) 股衡量(%)

  1 清心康 董事 22,646,480 29.03 22,646,480 22.88

  2 范小周 董事长、执行策士 21,018,660 26.95 21,018,660 21.23

  3 一般概念 董事、财务总监 0 0 0 0

  4 林永奇 副董事长、副总策士 0 0 12,000,000 12.12

  策士

  5 韩开龙 董事 0 0 1,000,000 1.01

  6 邓光辉 中西部及东部各州的县议会主席 2,956,340 3.79 2,956,340 2.99

  7 周新民 监事 0 0 0 0

  8 郑良 监事 0 0 0 0

  9 黄瑾 董事会书记 0 0 0 0

  10 周鹏伟 迫使职员 0 0 3,000,000 3.03

  11 彭韦唯 迫使职员 0 0 500,000 0.51

  想出 46,621,480 59.77 62,121,480 63.76

  (三)发行后首要财务指标的更衣

  的股票的发行前 的股票的发行后

  规划

  2014年度 2015年度

  每股进项(元) 0.30 0.42

  额外的几何平均净资产进项率(%) 26.15 52.89 30.44

  每股经纪易被说服的发生 -0.12 0.26 0.20

  的现钞流量净总值

  规划 2014年12月31日 2015年12月31日 2015年12月31日

  每股净资产(元) 0.76 1.37 1.71

  资产工作率(总公司) 88.48 81.60 73.57

  跑比率 1.07 1.18 1.31

  速动比率 0.69 0.72 0.86

  注:的股票的发行后财务指标计算本着经审计的2015年度财务公报互相牵连财务数据,资金评估后的总股票的模仿。

  三、新股票限度局限推销的署

  公司这次发行的的股票的从在奇纳河包装指明结算股份受宪法限制的公司手柄使完满股指明之日起36个月内不足以无论哪些产生让或托管。

  四、直系的代理的发生着的这次的股票的发行合法合规性的结论性建议

  (一)文业修饰的股票的发行后,同伙人数不超过200人。,对奇纳河的免去

  证监会运用把关的股票的发行的必要的。

  (二)文业修饰汇票的《公司条例》情节契合《非上市大众公司接管径直地第3号——习惯基本的条目》关心裁定;互相牵连裁定、建立等能至上的公司管理作文;公司恢复同伙大会、董事会、详述的中西部及东部各州的县议会的职责或工作、运转投机,它可以防护装置同伙的法定权益。;这家公司从今以后上市了。,董事会激发顺序与同伙大会、论述事项、解决与公司条例分歧。、《公司条例》和关心议事裁定的裁定。不注意违背居第二位的章裁定的裁定。。

  (三)文业修饰这次的股票的发行严密的鉴于《举国中小事务股让体系的股票的发行事情细则(试用)》、通知泄露工作已在原则F中足以执行。。

  以及,制止后,修饰遵从的上市和上市。,投机通知泄露工作,不注意违背或违背通知泄露的行动。,举国中小事务股让体系股份受宪法限制的公司、奇纳河证监会经过的接管估量或凑合着活下去机构的形势。

  (四)发行人的这次发行目标契合奇纳河证监会及举国中小事务股让体系受宪法限制的责任公司发生着的投资额者足够性建立的关心裁定。

  (五)文业修饰,的股票的发行的工序和坐果、《包装法》、《非上市大众公司监视控制》、中小事务股让体系事情裁定、举国中小事务股让体系的股票的发行事情细则,发行工序和坐果的法度契合性。

  (六)文冶修饰,下面所说的事的股票的发行的开价估量是有理的。,开价工序说得中肯公平性、公平,开价坐果是合法的和无效的。。

  (七)非现钞资产捐赠特殊指明

  该公司的的股票的发行是现钞捐赠。,不注意非现钞资产捐赠的形势。。

  (八)这次的股票的发行持续在同伙会长捐赠署契合《举国中小事务股让体系的股票的发行事情细则(试用)》等投机性必要条件,捐赠的关心顺序和捐赠的坐果。

  (九)直系的代理的发生着的能否申请股偿还原则举行会计工作处置的建议

  本着《事务会计工作原则》第五条裁定,的股票的发行在尽头发生。

  产生将遵从的股偿还的会计工作处置。:

  1、向公司高管、迫使职员、职员持股平台或许别的投资额者发行的股票的的价钱整整较低的市场价钱或许较低的公司的股票的公允估计成本的;

  2、的股票的发行价钱较低的每股净资产。;

  3、发行股权迫使股权;

  4、资历必要执行股让建立的别的窥测。

  下面所说的事成绩的意图是粘牢的。、发行价钱高于每股净资产及非股权迫使窥测,直系的代理的以为,公司的股票的发行不申请《事务会计工作原则第11号—股偿还》对股偿还的识别,股偿还不应举行报告处置。。

  (十)直系的代理的发生着的的股票的捐赠目标及挂牌公司持续在同伙中在私募投资额基金凑合着活下去人或私募投资额基金,能否契合指明顺序、

  有私募股权基金策士或私募股权基金吗?

  下面所说的事成绩是反击自然的事情人投资额者的。,并非私募投资额基金,不触及私募股权基金立案。

  2、股票上市的公司持续在同伙能否有私募股权基金策士

  公司在册同伙和这次的股票的发行捐赠目标不属于《私募投资额基金监视凑合着活下去暂行估量》裁定的私募投资额基金,摒弃鉴于《私募投资额基金凑合着活下去人指明和基金立案估量(试用)》的裁定手柄立案指明。

  (十一)发行人及其桩同伙、实践把持人、桩分店、公司条例定代理人、董事、监事、不注意高管名单和发行物的目标。、交接纪律处分例。

  (十二)直系的代理的以为该当颁发的别的建议

  1、在下面所说的事成绩上不注意股平台。;

  2、的股票的发行不在代表形势。;

  3、公司的股票的发行,不注意执行接纳和补偿。、股回购、反变细、赌钱等特殊裁定。

  4、在下面所说的事成绩上不注意延续发行的股票的。;

  5、使流产直系的代理的发生着的的股票的发行的合法合规建议发行物之日,经过反省公司报酬以为的理由。,公司不在提早筹集资产的成绩。;

  6、桩同伙及别的互相牵连职员的无资金使用;

  7、公司的发行契合股票上市的公司的股票的发行公共用地成绩、捐赠合同书说得中肯特殊裁定、专项资产筹集专项资产凑合着活下去的关心必要条件。

  8、公司这次转向东边发行契合《挂牌公司的股票的发行公共用地成绩解答(三)——募集资产凑合着活下去、捐赠合同书说得中肯特殊裁定、SP筹资资产通知泄露的互相牵连必要条件。

  五、法度公司发生着的的股票的发行的结论性建议

  (一)发行人系合法恢复且的股票的在举国中小事务股让体系挂牌并使开始生效接管的非上市大众公司,具有这次发行的统治下的资历。

  (二)发行人的股票的发行后,同伙不超过200人。,契合《控制》

  奇纳河证监会运用赞同形势的必要的。

  (三)发行人的这次的股票的发行目标契合奇纳河证监会及举国股让体系公司发生着的投资额者足够性建立的关心裁定。

  (四)发行人、发行目标、发行人的发行人和发行人的桩同伙、实践把持人不在被入学背弃信仰被执行人名单、交接纪律处分例。

  (五)发行人董事会、同伙大会激发顺序、开票估量契合资历关心法度。、习惯和习惯的裁定,论述的坐果是无效的和无效的。。这次的股票的发行捐赠目标的的股票的捐赠款经具有包装期货互相牵连事情资历的会计工作事务所验资识别均已交纳,发行人的的股票的发行坐果是合法的和无效的。。

  (六)发行人与这次的股票的发行目标签字的《深圳文冶修饰设计工程股股份受宪法限制的公司的股票的捐赠合同书》系每侧真实意义表现,情节真实无效。,与的股票的发行关心的法度纸契合法度裁定。,它对发行人和发行人具有法度批准。。

  (七)这次公司发生着的持续在同伙会长捐赠的署契合《发行事情细则》的关心裁定,的股票的发行的掌握同伙都厌憎捐赠。,的股票的发行关心顺序及坐果。

  (八)初级律师对这一的股票的发行的捐赠认真思考。

  这次的股票的发行均以现钞估量捐赠,不在资产有得意地弄脏、鉴于资产弄脏,施惠于让或让资产。。

  (九)初级律师发生着的的股票的捐赠目标及挂牌公司持续在同伙中在私募投资额基金凑合着活下去人或私募投资额基金,能否契合指明顺序

  公司这次发行目标及持续在机构同伙中不在私募投资额基金或私募基金凑合着活下去人。

  (十)初级律师以为必要阐明的别的事项。

  1、这次发行目标中不在持股平台的形势;

  2、在下面所说的事成绩上不注意的股票的掌握权。;

  3、在下面所说的事成绩上不注意提早融资。;

  4、在下面所说的事成绩上不注意延续发行的股票的。;

  七、备查纸目录簿

  (1)董事会对的股票的发行的解决

  (二)同伙会的股票的发行解决

  (三)的股票的发行展现

  (四)这次的股票的发行的验资公报。

  (五)直系的代理的发生着的的股票的发行合法合规性的建议

  (六)的股票的发行的法度建议

  深圳文冶修饰设计工程股股份受宪法限制的公司

  年月日

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